Como criar um dashboard de funil de vendas com o WhatsApp

Os 5 passos

Os dois primeiros você faz uma vez só. Os prompts dos passos 3 e 4 você reutiliza sempre que quiser atualizar o funil.

Baixe o Claude para Desktop

Acesse claude.ai/download e instale o app para seu sistema (Mac ou Windows). Depois abra e faça login com sua conta.

Instale a extensão do Claude para Google Chrome

No Chrome, vá para a Chrome Web Store e instale "Claude for Chrome". É ela que dá ao Claude acesso à sua aba do WhatsApp Web.

Use o prompt abaixo para criar o artefato

Com o WhatsApp Web aberto e logado numa aba do Chrome, cole este prompt no Claude. Troque [X] pelo número de dias e a lista de nomes ou empresas que você quer auditar.

prompt-criar-funil.txt

Monte um funil de vendas em HTML com a minha operação comercial usando as conversas do WhatsApp dos últimos [X] dias. Acesse meu WhatsApp Web e leia as conversas com: [lista de nomes ou empresas]. Para cada uma, identifique estágio do funil, origem (inbound ou outbound), sinal de saúde do negócio e próxima ação concreta. Monte um dashboard com visão geral, distribuição por estágio e lista de ações prioritárias da semana. Publique como artifact.

Use o prompt abaixo para atualizar o pipeline

Sempre que quiser atualizar o mesmo dashboard, use este prompt. Troque o nome do artifact e a lista de contatos pelos seus.

prompt-atualizar-funil.txt

Atualize o funil de vendas do WhatsApp que você publicou (artifact "Funil de Vendas WhatsApp"). Acesse meu WhatsApp Web de novo e releia as conversas dos últimos 7 dias com: [lista de nomes ou empresas]. Atualize estágio, saúde e próxima ação de cada um, e adicione qualquer conversa nova que eu indicar. Publique no mesmo link, não crie um novo.

Baixe a skill de vendas — Pipeline Analyst

Para ir além do dashboard e ter uma auditoria completa do pipeline — cobertura, forecast, deal health — instale a skill Pipeline Analyst em app.lideraia.academy/produtos/revenue-ops.